奧福環保過會：科創板過會第48家 安信證券過3家

　　昨日下午，科創板上市委2019年第22次審議會議召開，會議結果顯示，同意山東奧福環�？萍脊煞萦邢薰�司（以下簡稱“奧福環保”）發行上市。這是今年科創板過會的第48家企業。

　　奧福環保本次發行的保薦機構是安信證券，保薦代表人是盛力、喬巖。這是安信證券今年第3單保薦過會的科創板項目。6月5日，安信證券保薦的深圳微芯生物科技股份有限公司過會。6月26日，安信證券保薦的蘇州瀚川智能科技股份有限公司過會。

　　奧福環保專注于蜂窩陶瓷技術的研發與應用，以此為基礎面向大氣污染治理領域為客戶提供蜂窩陶瓷系列產品及以蜂窩陶瓷為核心部件的工業廢氣處理設備。奧福環保擬于上交所科創板上市，擬公開發行股票不超過2000萬股，占公司發行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金5.77億元，分別用于年產400萬升DPF載體山東基地項目、年產200萬升DOC、160萬升TWC、200萬升GPF載體生產項目、山東生產基地汽車蜂窩陶瓷載體生產線自動化技改項目、技術研發中心建設項目、補充流動資金。

　　審核意見

　　發行人的業務發展深受機動車排放標準的影響，請發行人在招股說明書中對國六標準在各地提前實施的情況進行說明，并就提前實施對發行人可能帶來的經營風險作進一步披露。

　　上市委會議提出問詢的主要問題

　　1.發行人的業務發展深受機動車排放標準的影響。我國多個地區也已提前根據《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》等要求實施國六標準。發行人獲取國六重型柴油車型式檢驗公告的車型數量目前為零，而主要境內外競爭方已取得多個。此外，2019年6月末發行人國五標準存貨的賬面價值為2,646.70萬元，存貨跌價準備計提比例為4.53%。

　　請發行人代表說明：（1）已提前或預計提前實施國六標準的地區、可能受此影響的發行人主要產品、對應收入及與國四、國五產品的差異；（2）結合境內外競爭對手的技術及產品特點、行業的技術發展方向、發行人的技術優劣和市場推廣情況，說明后續通過檢驗公告需履行的具體手續和應滿足的條件、該等手續的辦理以及相關條件的滿足否存在障礙，發行人獲取國六重型柴油車型式檢驗公告的車型數量目前為零的具體原因、在該等情況下各地提前實施國六標準給發行人帶來的競爭壓力以及發行人的具體應對措施；（3）在各地提前實施國六標準情況下，發行人產品的定價體系如何應對市場環境的變化；（4）發行人存貨跌價準備計提是否充分，報告期內是否曾出現下游客戶取消國五標準產品訂單的情況，發行人是否對可能產生國五標準存貨滯壓和跌價的風險采取了有效應對措施。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.2016年12月5日，發行人股東楊力與毛毅哲簽訂《股權轉讓協議》，將其所持奧福環保15.00萬股股份轉讓給毛毅哲。此次股份轉讓價格為8元/股，系參照楊力的持股成本4.13元/股由雙方協商確定。在此交易之后和之前的兩次增資中，增資價格均顯著高于該交易價格。請發行人代表說明：（1）公司股東楊力向毛毅哲轉讓股權的價格遠低于前后期間向第三方自然人股東轉讓/增資價格的原因和商業合理性；（2）毛毅哲與公司是否存在關聯關系。請保薦代表人說明具體核查流程，并發表明確意見。

　　科創板過會企業一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04億元

安信證券

2

安集微電子科技（上海）股份有限公司

2019/6/5

3.03億元

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

3

蘇州天準科技股份有限公司

2019/6/5

10.00億元

海通證券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51億元

興業證券

5

蘇州華興源創科技股份有限公司

2019/6/11

10.09億元

華泰聯合證券

6

煙臺睿創微納技術股份有限公司

2019/6/11

4.50億元

中信證券

7

瀾起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00億元

中信證券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46億元

中信建投證券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47億元

國信證券

10

南京微創醫學科技股份有限公司

2019/6/17

8.94億元

南京證券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50億元

中金公司

12

寧波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00億元

中信證券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00億元

華泰聯合證券

14

杭州安恒信息技術股份有限公司

2019/6/19

7.60億元

國泰君安證券

15

樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

2019/6/19

10.11億元

招商證券

16

上海微創心脈醫療科技股份有限公司

2019/6/19

6.51億元

國泰君安證券、華菁證券

17

西部超導材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00億元

中信建投證券

18

廣州方邦電子股份有限公司

2019/6/20

10.58億元

華泰聯合證券

19

中微半導體設備（上海）股份有限公司

2019/6/20

10.00億元

海通證券

20

虹軟科技股份有限公司

2019/6/21

11.32億元

中信建投證券、華泰聯合證券

21

中國鐵路通信信號股份有限公司

2019/6/21

105.00億元

中金公司

22

哈爾濱新光光電科技股份有限公司

2019/6/25

8.76億元

中信建投證券

23

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

2019/6/25

7.45億元

民生證券

24

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68億元

安信證券

25

西安鉑力特增材技術股份有限公司

2019/6/26

7.00億元

中信建投證券

26

上海柏楚電子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35億元

中信證券

27

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

2019/6/27

5.67億元

國信證券

28

二十一世紀空間技術應用股份有限公司

2019/6/28

8.08億元

中信建投證券

29

北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07億元

中信建投證券

30

晶晨半導體（上海）股份有限公司

2019/6/28

15.14億元

國泰君安證券

31

廣東嘉元科技股份有限公司

2019/6/28

9.69億元

東興證券

32

恒安嘉新（北京）科技股份公司

2019/7/11

8.00億元

中信建投證券

33

北京安博通科技股份有限公司

2019/7/11

2.98億元

天風證券

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84億元

瑞銀證券

35

江蘇天奈科技股份有限公司

2019/7/15

8.7億元

民生證券

36

深圳傳音控股股份有限公司

2019/7/23

30.11億元

中信證券

37

北京熱景生物技術股份有限公司

2019/7/30

2.88億元

中德證券

38

山石網科通信技術股份有限公司

2019/7/30

8.94億元

中金公司

39

青島海爾生物醫療股份有限公司

2019/7/30

10億元

國泰君安證券

40

申聯生物醫藥（上海）股份有限公司

2019/7/31

4.50億元

國信證券

41

賽諾醫療科學技術股份有限公司

2019/7/31

2.67億元

中信證券

42

北京佰仁醫療科技股份有限公司

2019/8/26

4.52億元

國信證券

43

上海晶豐明源半導體股份有限公司

2019/8/26

7.1億元

廣發證券

44

華熙生物科技股份有限公司

2019/8/27

31.54億元

華泰聯合證券

45

博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司

2019/8/27

3.6億元

民生證券

46

深圳市杰普特光電股份有限公司

2019/9/5

9.73億元

中金公司

47

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

2019/9/9

5.82億元

東方花旗證券

48

山東奧福環�？萍脊煞萦邢薰�司

2019/9/9

5.77億元

安信證券

注：擬募集資金為上會稿數據，非最新數據。

　　科創板被否企業一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

北京國科環宇科技股份有限公司

2019/9/5

3.32億元

中泰證券

　　證監會不予同意注冊科創板企業一覽：