科創板首家央企下周三打新 頂格申購需市值252萬元

　　7月2日，科創板規模最大的企業中國通號發布上市發行安排。其股票代碼為“688009”，將于7月10日進行網上網下申購。

　　中國通號于6月21日經上市委審議通過，6月26日提交注冊申請，6月27日即注冊生效，是注冊階段用時最短的企業。中國通號為國務院國資委直管的中央企業，無論是資產規模、營業收入、凈利潤等財務數據，還是擬融資金額，均在科創板受理企業中排名第一。其擬融資金額為105億元，已經達到2018年全年A股IPO募資總額的1/13。

　　其本次發行的初步詢價時間為7月5日(T-3日)，7月10日(T日)進行網上網下申購。7月11日(T+1日)公布中簽率，7月12日(T+2日)公布網下初步配售結果及網上中簽結果，7月16日(T+4日)刊登《發行結果公告》、《招股說明書》。

　　從目前已披露發行安排的企業來看，7月10日共有三只科創板新股進行網上網下申購，包括容百科技、光峰科技、中國通號。

　　中國通號本次發行股票數量為18億股，占發行后總股本的17.00%。本次發行初始戰略配售發行數量為5.4億股，占30.00%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為10.08億股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的80.00%，占發行數量的56.00%；網上初始發行數量為2.52億股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的20.00%，占發行數量的14.00%。

　　值得注意的是，在戰略配售參與者方面，除了常見的保薦機構子公司跟投和發行人高管核心員工專項資管計劃之外，中國通號還引入了其他三類戰略投資者。跟投機構為中金公司子公司中國中投證券有限責任公司。發行人高管核心員工專項資管計劃共5個，參與戰略配售的數量不超過本次公開發行規模的10%；包含新股配售經紀傭金的總投資規模不超過63854萬元。

　　其他戰略投資者的類型包括三類：具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業；與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金。

　　網上投資者最高申購數量不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即25.2萬股，頂格申購所需市值為252萬元。