新老勢力“角力” 分食汽車消費金融超萬億大蛋糕

　　伴隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和消費升級，汽車消費金融領域成為各大機構(gòu)爭搶的“掘金地”。

　　日前，深圳銀保監(jiān)局發(fā)布《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局關于平安銀行汽車消費金融中心開業(yè)的批復》，同意平安銀行股份有限公司汽車消費金融中心開業(yè)。自此，我國銀行業(yè)首張汽車金融牌照正式落地。與此同時，面對超萬億的市場大“蛋糕”，傳統(tǒng)主機廠財務公司、汽車融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司也加大了行業(yè)布局。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，市場競爭有利于整個行業(yè)的發(fā)展，但科學的監(jiān)管規(guī)范也不能缺位。

　　銀行系首張汽車金融牌照落地

　　根據(jù)深圳銀保監(jiān)局批復內(nèi)容，平安銀行股份有限公司汽車消費金融中心簡稱為“平安銀行汽車消費金融中心”。營業(yè)范圍包括：購車及汽車融資相關貸款業(yè)務；汽車融資項下的咨詢、代理業(yè)務；經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準的與汽車融資相關的其他業(yè)務。

　　事實上，平安銀行對汽車行業(yè)的布局早已有之。2002年，平安銀行汽車金融事業(yè)部（平安銀行汽車金融中心）成立，總部設在上海，專注個人汽車消費貸款業(yè)務。2018年11月19日，銀保監(jiān)局同意籌建平安銀行汽車消費金融中心。

　　平安銀行相關負責人表示，汽車是消費金融的重要場景，未來發(fā)展前景廣闊。汽車金融作為平安集團五大生態(tài)圈之一，目前籌備事項正在積極有序地向前推進。而在行業(yè)人士看來，平安銀行汽車消費金融中心的開業(yè)，意味著銀行業(yè)汽車金融業(yè)務開始實施獨立持牌經(jīng)營。未來銀行業(yè)將以更專業(yè)化的方式參與到汽車消費金融業(yè)務中來，這對于提升銀行系在汽車金融市場中的競爭力將大有幫助。

　　行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國汽車保有量2.4億輛，比上年增加2285萬輛。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會汽車金融專業(yè)委員會發(fā)布的《2018年中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2018年末，總體汽車金融滲透率繼續(xù)提升，已達到48%。

　　而Analysys易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，2018年中國汽車金融市場規(guī)模達到23716.1億元人民幣。到2020年，中國汽車金融市場規(guī)模將達到25771.1億元人民幣。

　　根據(jù)平安證券相關報告，截至2018年，我國汽車消費信貸規(guī)模9654億元，考慮到小型市場參與主體，比如融資租賃和汽車廠商財務公司，估計我國整體汽車消費信貸規(guī)模已破萬億。隨著居民杠桿率的提高，提前消費成為用戶習慣，貸款需求也越來越旺盛。有機構(gòu)預測，2030年我國汽車后市場體量的復合增長率將達到8%。

　　在全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹看來，銀行拿到汽車金融牌照是對整個汽車金融行業(yè)的完善，對消費者來說是一個好消息。“傳統(tǒng)的銀行在辦理汽車金融業(yè)務時，對消費者的選擇性要求比較高。平安銀行的汽車金融中心獲得金融牌照，對消費者來說，將帶來很好的相對促進的作用，因為他們相對更加專業(yè)，而且對消費者的信用評價更加完善。”崔東樹認為，未來，必然會有更多銀行繼續(xù)進入汽車金融領域。

　　記者獲悉，北京銀行此前就組織召開了北京銀行“汽車行業(yè)”銀企座談會。來自北京銀行風控以及零售業(yè)務的主管領導、南京三百云信息科技有限公司、北京新能源汽車、北京神州租車等汽車行業(yè)企業(yè)代表參會。與會者共同探討了在當前形勢下，如何結(jié)合行業(yè)動態(tài)，研判行業(yè)發(fā)展方向，研討制定企業(yè)合作策略。

　　車貸ABS漸熱

　　汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可按照自身個性化需求，選擇不同車型和不同的支付方法。從市場參與主體來看，我國汽車金融市場已形成由汽車金融公司、商業(yè)銀行、主機廠財務公司、汽車融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司等多元主體并存的格局。

　　需要指出的是，目前汽車金融行業(yè)的主導者是具有傳統(tǒng)資本優(yōu)勢的銀行，以及兼具融資優(yōu)勢和汽車資源的汽車制造商控股的汽車金融公司。根據(jù)Jingdata統(tǒng)計，目前國內(nèi)55%的個人汽車消費金融由商業(yè)銀行提供；汽車金融公司次之，約占32%的市場份額；融資租賃公司則占據(jù)10%的市場份額。隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展，電商平臺等也開始快速進入汽車金融市場。

　　在業(yè)內(nèi)專家看來，上述三類競爭者，各有特點，各具優(yōu)勢。“傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)系汽車消費金融公司主要為自己的汽車業(yè)務提供金融服務，上下游產(chǎn)業(yè)鏈上資源更廣，申請門檻低，手續(xù)比較簡單，但多在自有品牌上提供更多的彈性便利，且貸款利率普遍較高。而銀行系有著資金優(yōu)勢，貸款利率比較低，且能夠為汽車信貸用戶提供更綜合更優(yōu)質(zhì)的保險或信用卡等金融服務，但可能在客戶獲取上有一定的限制。”北京某知名車企市場人士表示。

　　相比于傳統(tǒng)的汽車金融市場，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融市場渠道更為靈活，覆蓋范圍也比較廣。早在2013年騰訊就投資了B2B汽車電商平臺優(yōu)信拍（優(yōu)信二手車）；2015年1月，騰訊和京東以現(xiàn)金和獨家資源的形式對易車網(wǎng)投資約13億美元，并向易車旗下專注于汽車金融互聯(lián)網(wǎng)平臺的子公司易鑫資本注資2.5億美元，7月京東金融-車貸頻道上線，由易鑫車貸獨家經(jīng)營；2016年，螞蟻金服領投大搜車C輪融資，緊接著，阿里巴巴領投大搜車2017年的E輪融資，同時天貓推出了天貓開新車服務，由彈個車（大搜車旗下品牌）提供金融服務方案。

　　除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)也紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領域。2016年，神州優(yōu)車集團推出了“神州車閃貸”，與浦發(fā)銀行等大型商業(yè)銀行合作，為客戶提供包括二手車金融、汽車抵押貸款等在內(nèi)的汽車金融服務。

　　截至目前，市場上互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的玩家有電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司、汽車金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資租賃公司、汽車行業(yè)相關公司等等，通過搭建汽車消費平臺、P2P網(wǎng)貸平臺、物權(quán)眾籌平臺、互聯(lián)網(wǎng)車險平臺進入互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領域。

　　值得一提的是，隨著競爭的加劇，市場參與各方在獲客渠道、融資成本和服務等方面都展開了“角力”。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券（以下簡稱車貸ABS）發(fā)行規(guī)模達到1062億元，而去年、前年的全年發(fā)行規(guī)模分別只有1216億元和1090億元。

　　對于車貸ABS興起的原因，中信證券研究所副所長明明表示，一是傳統(tǒng)汽車金融公司的融資渠道相對有限，以股東增資、定存、發(fā)債及貸款為主，而發(fā)行ABS產(chǎn)品有利于其增加資金來源并降低融資成本；二是在汽車金融公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大的實際需求下，為汽車金融公司盤活資金存量、增加資金流動性提供穩(wěn)定支撐。

　　相關規(guī)范不能缺位

　　受訪的多位專家指出，市場充分競爭有利于整個行業(yè)的發(fā)展。伴隨汽車金融市場規(guī)模的不斷擴大以及模式創(chuàng)新，如何對潛在風險進行有效風控，已經(jīng)成為多方關注的焦點。對于金融機構(gòu)來說，不論是銀行還是消費金融公司，互聯(lián)網(wǎng)小貸公司等金融機構(gòu)都有迫切的風控需求。

　　而對消費者來說，由于參與機構(gòu)增多，消費者將有更多的選擇。不過，專家認為，一個行業(yè)的健康發(fā)展，仍然離不開科學的監(jiān)管規(guī)范的出臺。不然，由于市場的滯后性，在試錯過程中，必然讓消費者去“買單”。

　　今年4月份，西安女車主花66萬元買了輛漏油奔馳車事件，牽出汽車銷售市場亂收金融服務費等各種丑象。收取手續(xù)費、服務費、擔保費、咨詢費、快速手續(xù)費、GPS安裝費、汽車檢測費……在分期購車的江湖中，各類隱含的服務費也悄然浮出水面。

　　伴隨著汽車金融市場的不斷壯大，相關部門近年來也加大了監(jiān)管力度和行業(yè)標準的制定。《經(jīng)濟參考報》記者從中國汽車流通協(xié)會汽車金融分會獲悉，《汽車金融貸后服務規(guī)范》團體標準正在加快制定中。

　　“近來，我們舉行了多次行業(yè)研討會，征求各方意見。目前來看，《汽車金融貸后服務規(guī)范》團體標準共包含第三方數(shù)據(jù)風控服務、催收、車輛定位與追蹤、車輛清收、殘值評估、不良資產(chǎn)處置六個部分。”汽車流通協(xié)會相關工作人員向記者表示。