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近期熱泵概念股迎來消息面利好密集催化，從板塊 60 日線漲幅榜來看，日出東方漲幅高達 84% 排名第一、大元泵業、萬和電氣和申菱環境緊隨其后，漲幅均超 50%。

伴隨著二級市場的火熱表現，9 月以來，熱泵行業也獲得機構研報密集覆蓋。據外媒周五報道，歐盟行政部門將制定一項新的能源網數字化計劃。該文件提出了在未來 5 年內安裝 1000 萬臺熱泵的計劃。歐洲多國即將進入冬季，取暖需求顯著增長。在當下電費飆升、天然氣限流的情況下，很多歐洲家庭希望將熱泵采暖當作傳統天然氣鍋爐的替代。

據央視財經周二報道，取暖需求急劇上升，中國相關企業的訂單量出現明顯增長。今年以來，我國空氣源熱泵出口快速增長，1 至 7 月出口額同比增長達 63.7%。其中，海爾空氣源熱泵上半年出口銷額同比增幅超 200%，訂單量增長 10 倍。

中信證券紀敏在 9 月 21 日發布的研報中表示，綜合來看熱泵為可再生能源采暖最優解。根據中國節能協會熱泵專業委員會，采用空氣能熱泵相較于電鍋爐、燃氣爐同等條件下可節省 30-70% 能耗。在地緣沖突導致的能源危機中，歐洲加速全面轉型可再生能源發展，持續看好歐洲熱泵高景氣。

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工信部于 2022 年 4 月發布了格力電器牽頭制定的兩份行業標準——《光伏驅動多聯式空調（熱泵）系統》和《光伏驅動冷水（熱泵）系統》，標準會于 2022 年 10 月開始正式實施。

隨著歐洲各國光伏和熱泵的支持政策頻出，未來有望成為光伏熱泵普及速度最快的地區。安信證券張立聰等人在 9 月 19 日發布的研報中表示，以目前歐洲和美國的家庭數進行測算，未來光伏熱泵的市場空間或達 1400 億美元。

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光伏熱泵不是簡單的產品組合，而是 1+1>2 的解決方案，是能高效利用太陽能的光伏熱泵一體化系統。光伏熱泵能控制光伏板溫度以提升發電效率以及削峰填谷提高光伏使用效益。

國內已有部分廠商推出可后裝的光伏熱泵產品，在已安裝光伏組件的家庭，接入熱泵組件，組成一套光伏熱泵系統。這些后裝的熱泵組件，有的需要將光伏組件產生的直流電轉為交流電，也有的可以直接利用直流電工作。以國內品牌哈思的光伏直驅熱泵為例，產品可用直流電驅動，兼容市面上大部分的戶用光伏。此外，格力電器、申菱環境也加碼布局。

安信證券張立聰在 9 月 19 日發布的研報中表示，光伏熱泵的普及率將逐漸提升，已有現存的出口渠道，國內提前布局此類產品的企業有望持續受益。建議關注日出東方、萬和電氣、映翰通、申菱環境、海爾智家、美的集團、格力電器、大元泵業。

具體來看，日出東方主營太陽能熱水器、空氣能熱泵等產品；萬和電氣是國內熱水器行業龍頭企業，擁有產品、渠道與品牌優勢，空氣能熱泵業務發展潛力大；申菱環境擬與其他企業合資成立廣東申菱熱儲科技有限公司，布局空氣能熱泵采暖領域；2020 年，中國空氣能熱泵行業銷售額第 1 名為海爾智家，第二名為美的集團；大元泵業子公司合肥新滬生產國外熱泵系統配泵約 10 萬臺。

值得注意的是，光伏熱泵一體化產品需同時購買光伏組件和熱泵組件，費用較高，因此目前市面上一體化產品較少。

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