天津銀行個人消費貸款井噴：一年劇增近8倍 帶動業績上漲

　　每經記者 張卓青 每經編輯 姚祥云

　　《每日經濟新聞》記者在梳理了32家A股上市銀行以及兩家H股上市銀行年報數據后發現，去年一些城商行的個人消費貸款余額增長速度迅猛。其中，上海銀行、江蘇銀行、南京銀行個人消費貸款余額增長亮眼，增幅分別達到了127.39%、80.65%、91.22%，而上海銀行和江蘇銀行去年年末的個人消費貸款余額突破千億元，達到了1575億元和1056億元。

　　但真正引人注目的卻是一家以往并不以零售業務見長的城商行，截至去年年末，該行的個人消費貸款余額猛增691億元，同比增長了785.9%，個人貸款在總貸款余額中的占比提升了22.9個百分點至36.7%，個人消費貸款在個人貸款中的占比由2017年的25.6%快速抬升至73.6%。

　　這家銀行便是在港上市的天津銀行（01578，HK)，其表示，個人消費貸款的突飛猛進主要是由于該行在2018年調整了資產結構。

　　個貸利息收入增長121.57%

　　縱觀天津銀行近5年來的財報，該行自2016年登陸港股市場后，業績一直不甚理想，在2016年和2017年，該行的營收、凈利潤連續兩年雙雙下滑，直到2018年，成功實現“逆襲”，營收同比增長了19.7%至121.4億元，凈利潤則同比上漲了7.3%至42.30億元。營收達到歷年來最高水平，去年成為該行自上市以來營收、凈利增速最快的一年，那么天津銀行如何在經歷兩年的低迷徘徊后，再度迎來業績的高速增長呢？

　　《每日經濟新聞》記者發現，天津銀行業績重返增長，個人消費貸款的井噴式增長功不可沒。

　　天津銀行將個人貸款劃分為住房按揭貸款、個人消費貸款、個人經營類貸款及信用卡透支四類，2018年末，分別占個人貸款總額的21.6%、73.6%、4.2%及0.6%。其中個人消費貸款余額的占比從2017年末的25.6%快速攀升至去年年末的73.6%，個人消費貸款余額增長了785.9%。

　　從天津銀行具體的收入結構來分析，該行營收的增減走勢與占到該行營收八成以上的利息凈收入息息相關。由于天津銀行在2018年年初之時采用了新的會計準則（IFRS 9），為了方便與往年數據對比，以舊的會計準則（IAS 39）來計算，2018年該行的凈利息收入為104.99億元，較2017年同口徑的數據增長了25%，這也是該行自上市以來利息凈收入首次實現同比凈增長。

　　把利息收入再細分到客戶貸款和墊款產生的利息收入來看，天津銀行去年客戶貸款和墊款的利息收入同比增長了29.02%。該行表示，這一收入的增長主要是因為通過對資產結構調整，使得貸款的平均利率實現同比提升。值得注意的是，天津銀行客戶貸款及墊款的平均收益率由2017年末的4.83%增加了72個基點至2018年末的5.55%。記者注意到，近兩年來，天津銀行個人貸款的利息收入增長迅猛，增速在2018年達到了121.57%，明顯快于對公貸款的利息收入增速，個人貸款利息收入對于總的貸款及墊款利息收入的貢獻率也在不斷走高。

　　從具體的盈利指標來看，在2018年以前，天津銀行的凈利差和凈息差整體上處于下滑通道，但是到了去年，該行的凈利差、凈息差雙雙走高，分別上漲了0.42和0.34個百分點。天津銀行表示，凈利差與凈息差的走闊與該行加強定價管理以及調整資產負債結構有關。

　　在天津銀行的個人消費貸款迅猛增長的同時，其貸款的資產質量也保持了相對的平穩，天津銀行去年年末的個人消費貸款不良率僅為0.17%，同比下降了0.7個百分點。遠遠低于該行個人貸款不良率和銀行整體的不良率，甚至低于住房按揭貸款的不良率（0.2%）。

　　2018年末，天津銀行個人貸款的不良貸款余額小幅增加9.02%至6.14億元，但不良貸款率卻下降了1.06個百分點至0.58%。該行表示，不良個人貸款余額增加主要是由于若干個人客戶還款能力減弱，不良貸款率下降主要是由于個人貸款業務增長較快。

　　與多家金融科技公司合作

　　像許多傳統的中小銀行一樣，零售業務并不是天津銀行的長項，其零售端業務一直乏善可陳。2017年，該行個人銀行業務的營收為17.57億元，對于總營收的貢獻率為17.3%。2017年末和2016年末，天津銀行個人貸款余額分別為343.79億元和285.15億元，占其客戶貸款總額的13.8%和13.3%。這一比例在2018年快速上升至36.7%，而個人消費貸款余額也增長了785.9%，這讓人不禁疑惑天津銀行是如何在短時間內實現個人消費貸款如此大的增量？

　　記者從天津銀行官網了解到，該行目前有兩款個人消費貸款產品。除此之外，天津銀行還提供個人消費貸款存抵貸業務。是該行為個人消費貸款業務的客戶提供的，將貸款還款賬戶與貸款賬戶相關聯的綜合金融服務。

　　記者注意到，這些產品上線時間并不短，天津銀行的個人消費貸款余額在2016年末和2017年末分別為102.2億元和87.93億元，相較于一些零售業務基礎好的城商行，這一成績并不算突出。顯然，通過自身產品向用戶放貸很難在短時間內有質的飛躍，那么天津銀行個人消費貸款暴增背后的秘訣是什么呢？

　　答案很有可能是“助貸”業務的發展，所謂“助貸”，是指助貸機構利用自身掌握的獲客、風控及貸后管理優勢，向資金方（包括網貸、消費金融公司、小貸、銀行、信托等）推薦借款人，并獲取相關服務費的業務。記者了解到，在2018年，天津銀行先后和新網銀行、螞蟻金服、蘇寧金服、百信銀行、度小滿金融等一眾金融科技公司或者民營銀行達成戰略合作。

　　蘇寧金融研究院院長助理薛洪言告訴記者：“2018年是助貸業務的黃金年份，以BAT為代表的互聯網流量巨頭紛紛向持牌機構開放流量，持牌機構只要有資金，不愁找不到借款人，所以，只要銀行追求規模且資金雄厚，業務上量不成問題。”

　　在過去兩年中，我們可以看到，一些個人消費貸款增長迅猛的城商行與互聯網金融科技公司達成戰略合作，比如南京銀行與度小滿金融在2018年達成戰略合作，南京銀行為度小滿金融提供三年100億元授信額度，雙方將分別在金融科技、普惠金融、消費金融等方面展開合作。

　　今年登陸A股市場的城商行——西安銀行在其招股書中披露，2017年該行個人消費貸款大幅上升的原因是“與優質大型互聯網公司合作開展小額線上消費貸款業務”，西安銀行還表示該行“與螞蟻金服合作開展支付寶“借唄”線上貸款業務，受益人數近100萬人”。助貸業務對于銀行而言可以借助互聯網平臺流量及場景優勢，拓寬零售客戶來源。